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Où paramétrer les informations du dossier ?

Comment compléter l'onglet Infos Clients ?


Où paramétrer les informations du dossier ?

Il est possible de configurer les informations de votre dossier depuis l'onglet "Infos client".
Cet onglet est accessible en cliquant sur la roue crantée en haut à droite ou depuis le menu latéral gauche dans le module Dossier du client.

💡Vous pouvez également accéder à l'onglet "Infos Client" d'un dossier depuis la page Entreprises en cliquant sur le bouton "Configurer" accessible en cliquant sur la barre "Préparation du dossier" depuis l'onglet "Déploiement".

De plus, le bouton "Gestion du Dossier" disponible sur la page Entreprises donne également accès à certains paramètres de l'onglet "Infos Clients".

Comment compléter l'onglet "Infos Clients" ?

L'onglet "Infos Clients" est composé de différents sous-onglets classifiant les informations selon leur type

  • Général: les informations générales de l'entreprise - Pennylane récupère la plupart de ces informations automatiquement en interrogeant directement l'API de SIREN pour vous faire gagner du temps. Vous avez néanmoins la possibilité de renseigner la nature de l'activité et de renseigner un nom commercial si celui-ci diffère de la raison sociale. Ce nom commercial aura deux utilités:

    • retrouver plus facilement le dossier dans la barre de recherche (nous vous proposerons au choix la raison sociale ou le nom commercial)

    • le nom commercial sera celui qui apparaîtra sur les factures de ventes éditées par votre client.

      💡 Vous pouvez modifier le numéro de SIREN, puis cliquer sur le bouton "Mettre à jour les informations". Les informations telles que l'adresse, la date de création seront mises à jour automatiquement.

  • Tenue comptable: vous pouvez ici renseigner

    • Les personnes intervenant sur le dossier: Collaborateur, Chef de mission, Expert Comptable. Il est nécessaire de renseigner ces informations si vous souhaitez notifier vos collaborateurs sur un dossier à l'aide du @.

    • Le statut de la reprise et la date de la reprise du dossier sur Pennylane.

    • La date à laquelle figer la comptabilité

    • Les logiciels utilisés pour la paie et pour les ventes.

      Pennylane dispose d'une intégration directe avec Silae ce qui nous permet d'importer automatiquement les OD de paie tous les mois.

    • Paramétrer les comptes visibles dans la Balance Générale

      Si l'option "Egalisation des numéros de comptes" est cochée, les comptes de la Balance Générale auront tous la même longueur. En revanche, cela ne change pas la longueur des comptes dans l'onglet Plan Comptable (Module Dossier du client)

      Si l'option "Guichet unique TVA" est cochée, des tags pays associés au comptes de charges et de produits seront visibles dans la balance générale.

  • Fiscal: vous pouvez ici renseigner la catégorie fiscale et le régime fiscal de la société, ainsi que son régime de TVA. Ce paramétrage est essentiel avant de télédéclarer la TVA et la liasse fiscale depuis Pennylane.

    Cela permettra de générer les bons CERFAS dans les modules de fiscalité, et vous permettra un meilleur suivi des échéances déclaratives.

    C'est également ici que vous pouvez paramétrer les exercices comptables et clôturer les exercices.

    Quelques points d'attention:

    • Les exercices comptables ne peuvent pas se chevaucher

    • Le premier exercice comptable ne peut être antérieur à la date de création de l’entreprise.

    • Il est indispensable d’avoir créé un exercice comptable avant d’importer un FEC

  • Répartition du capital: vous pouvez renseigner ici le nom des actionnaires du dossier ainsi que les parts qu'ils détiennent dans la société. Si ces informations sont renseignées, elles remonteront automatiquement dans le CERFA "Composition du capital social" de la liasse fiscale.

  • Utilisateurs: vous pouvez visualiser tous les utilisateurs qui ont accès au dossier côté client et côté comptable.

  • Actions: vous pouvez ici archiver/désarchiver en masse des transactions bancaires et/ou des factures . Cela est notamment bien utile si votre client a branché sa banque par API et que l'on a récupéré un historique bancaire qui crée des doublons avec votre FEC ou bien encore si votre client a par exemple téléchargé des factures anciennes qui font également doublon avec le FEC importé dans Pennylane.

    Vous pouvez également supprimer définitivement des factures archivées et supprimer des écritures de journal sur une période donnée.
    Enfin, vous pouvez supprimer l'intégralité des données d'un dossier en cliquant sur le bouton "Réinitialiser".

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