Il est nécessaire d'avoir un compte de flux Jedéclare dédié à la collecte des relevés dans Pennylane. Si vous avez déjà un compte JeDéclare, il conviendra de créer un compte de flux JeDéclare supplémentaire (85€ par an).
Sommaire:
Paramétrer l'EBICS sur Pennylane (Vidéo)
Création d'un compte de flux sur JeDéclare
Connecter le nouveau compte Jedéclare à Pennylane
Voir les banques compatibles sur Jedéclare
Paramétrer l'EBICS sur Pennylane
Création d'un compte de flux JeDéclare
La création du premier compte de flux est gratuite et s'effectue au moment de la souscription à JeDéclare. Penser à bien activer le service "Relevés bancaires" pour ce compte de flux afin de pouvoir mettre en place des mandats EBICS.
Pour créer un compte de flux supplémentaire dans JeDéclare, depuis le menu Cabinets, sélectionner le cabinet souhaité dans la liste qui s'affiche.
Cliquer ensuite sur le bouton "Comptes de flux" situé en haut à droite de l'interface puis sur "Ajouter un compte de flux".
Compléter la fenêtre de paramétrage qui apparaît:
Renseigner une adresse mail pour ce nouveau compte de flux dédié à la collecte des relevés bancaires sur Pennylane.
Par exemple, pennylane."lenomdevotrecabinet"@jedeclare
Sélectionner les portefeuilles pour lesquels vous souhaitez paramétrer l'EBICS avec Pennylane.
Renseigner un mot de passe
Renseigner une question secrète pour le mot de passe
💡 Vous pouvez définir un mot de passe éditeur qui sera à renseigner dans Pennylane pour synchroniser avec JeDéclare.
Pour ce faire, dans la menu Cabinets, cliquer sur "Comptes de flux" puis sur "Gérer les mots de passe de flux":
Dans l'encart "Mot de passe Editeur", sélectionner Pennylane (Ou "Autre" s'il n'est pas présent). Un mot de passe est généré.
Une fois le compte de flux créé:
Souscrire au service "Relevés bancaires" pour ce compte de flux depuis la page de gestion des "Cabinets".
Affecter des portefeuilles de dossiers à ce compte de flux
Connecter le compte de flux Jedéclare à Pennylane
⚠️ Seuls les administrateurs d'un cabinet peuvent connecter un compte de flux JeDéclare à Pennylane.
Aller dans les paramètres du cabinet accessibles depuis la page Utilisateurs en cliquant sur "Gérer les droits d'accès".
Dans l'onglet Connexion EBICS, renseigner l'adresse mail du compte de flux ainsi que le mot de passe éditeur de ce compte de flux.
Ca y est votre Jedéclare et votre Pennylane sont connectés maintenant il ne vous reste plus qu'à :
Transférer vos collectes de relevés bancaires déjà actives sur Jedéclare vers Pennylane (Voir article Transférer une collecte de relevés bancaires (EBICS) déjà active dans Jedéclare)
Créer une collecte de relevés bancaires et la relier à Pennylane (Voir article Créer une nouvelle collecte de relevés bancaires (EBICS) sur Jedéclare et la relier à Pennylane)
Les banques compatibles sur Jedéclare
Banques | Signature de mandats |
Banque Populaire | Papier |
CIC | Electronique |
Crédit Mutuel | Electronique |
Crédit Agricole | Papier |
Caisse d'Epargne | Papier |
La Banque Postale | Electronique |
LCL | Electronique |
Crédit du Nord Groupe | Papier |
Crédit Maritime | Electronique |