Lors de la connexion ou la reconnexion d'un compte bancaire, vous pouvez faire correspondre ce compte avec un compte déjà existant dans Pennylane. Cela évite d'avoir des comptes en doublons sur la plateforme.

Dans quel cas utiliser cette fonctionnalité ?

  • Si un compte est déconnecté et que vous souhaitez le reconnecter avec un autre agrégateur (Bridge, Budget Insight)

  • Si un compte a été créé manuellement suite à l'import d'un FEC par exemple, et que vous souhaitez désormais synchroniser ce compte.

Conditions pour que le mapping fonctionne:

  • Les comptes doivent être dans la même devise

  • On ne peut pas faire correspondre un compte à plusieurs comptes existants en même temps.

Procédure :

Suivre la procédure classique décrite dans l'article Connecter votre banque.

Avant de terminer la procédure de connexion d'un compte, une fenêtre de mapping apparaît. Vous pouvez faire correspondre les comptes à connecter avec les comptes déjà existants sur Pennylane. Si aucun compte ne correspond, cliquer sur "Créer un nouveau compte" en bas de la liste déroulante, puis cliquer sur "Valider la correspondance".

Enfin, avant de valider la synchronisation, vous pouvez sélectionner une date à partir de laquelle récupérer les transactions bancaires.

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